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海通證券:預計2020年新基建投資規模達3萬億元
發表于 2020-05-20 00:00:00 行業洞察
5月18日,海通證券策略團隊發布研報表示,大方向看,新基建主要聚焦科技,與我國產業結構向信息化調整的方向一致。在本次擴內需、穩投資中,新基建將發揮重要作用。從整體投資規模來看,新基建雖然相比老基建較小,但是增速很高,預計2020年新基建投資規模達3萬億元左右,7個領域同比增速均在兩位數以上甚至過百。

具體來看,海通證券表示,預計2020年5G資本開支為1803億元,同比大增長338%;預計2020年中國工業互聯網市場規模將達到6964億元,同比增長14%,且未來3年工業互聯網市場規模復合增速有望保持14%,2023年市場規模將達到萬億水平;預計2020年國內大數據市場規模800億元-850億元,未來三年年化增速為23.5%;未來幾年中國人工智能市場規模將保持30%左右的增長速度,到2021年中國人工智能市場規模將達到818.7億元;國網2020年特高壓投資規劃1811億元,投資力度明顯加大;2020年充電基礎設施投資預計100億元,未來2年-3年增速約25%-30%;預計2020年城軌投資達7800億元,同比增長20%。

海通證券表示,從政策面看,今年新基建加碼毫無疑問,目前也成為資本市場關注焦點。從基本面來看,新基建七大項多數屬于泛科技領域,而科技股存在明顯的科技周期。從策略視角看,5G引領新一輪科技周期,泛科技盈利整體向上。而從估值角度看,新基建多數屬于科技板塊,以創業板衡量估值,估值絕對值類似2013年8月,估值溢價類似2013年3月,估值溢價處低位。
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